中国红木市场报告（2013-2014年）

    当前中国红木市场在经历谷底消沉后，已渐现回暖。随着国家宏观经济的回暖，红木行业得到进一步发展，各类红木市场不断涌现，消费群体明显扩大，投资增长愈发强劲，市场出现繁荣；而高速发展之下的红木市场，信息剧增，传言四起，真假难辨。如何正确认识日益复杂市场，对企业与行业健康发展已变得尤为重要。

    本报告是中国红木委在进行大量调研后，以原材料市场为出发点，统筹宏观与微观因素，以定性与定量相结合的分析方法，总结2013年红木市场，观察2014年中国红木市场走向，发现问题，研究对策，助力行业健康、稳定发展。

    一 2013年中国红木市场总结

    2013年我国红木市场在宏观经济带动下取得较为长足的发展。红木原料进口量与进口额同比均发生较大幅度提高；制品市场表现更是活跃，具体分析如下：

    （一）2013年红木进口形势

    进口海关数据统计显示，2013年我国累计进口红木（原木材积计）119.58万立方米，同比增长51.67%；进口总额达85.58亿元人民币，同比增长52.48%。见图（I）。

    其中红木原木进口105.63万立方米，同比增长39.51%；锯材进口9.82万立方米，同比增长32%。同期，中国木材累计进口7915.34万立方米，同比增长17.98%；进口总额达人民币997.97亿元， 同比增长26.46%。

图I: 2013年中国红木进口同比变化图

    年内红木进口呈波动上扬趋势。其中2013年3月红木进口反弹明显，主要受到需求剧增的影响；同时，3月份，在泰国曼谷召开的CITES公约（《濒危野生动植物种国际贸易公约》缔约国大会也刺激了国内红木的进口。10月进口下挫则是受到海关打击非法红木贸易专项活动的影响，也拉动后期进口的上扬。见图II。

    2013年红木进口整体处于上扬态势表明国内红木需求持续增长，以及行业市场的成长。

图II：2013年中国红木进口情况图

    从进口红木原产地比重来看，传统“南洋地区”依旧是我国红木进口的主要来源地，占红木进口总量的65%，同比下降12%；非洲是我国红木资源的第二大来源地，增长较为迅速，占进口总量的28%，同比增长11%，中南美洲地区占我国红木进口总量的7%，同比增长1%；受地理因素的影响，中南美洲的红木资源有待我们去加强认识。

    出现这一结构变化的主要原因是，一，基于地理因素与对红木认识程度，中国红木进口初期，乃至2000年以前，中国主要从“南洋地区”的东南亚进口红木资源。随着《红木》国标的编订，促进我国对非洲与中南美洲红木资源的进口。二，随着东南亚地区红木资源的消耗殆尽，以及该地区各国对红木资源出口的限制，也拉低了该地区占我国红木进口的比重。

图III： 2013 年中国红木进口原产地比重

    从进口价格变动来看，在进口单价上，红木原木进口单价较2012年同期上涨了10.84%，锯材单价与去年同期相比上涨了4.48%。

    《中国红木进口综合价格指数（HIPI）》显示，2013年我国红木进口价格年内上涨了近40%。部分原料材料价甚至上涨了50-100%。如交趾黄檀、微凹黄檀，大果紫檀等。见图IV。

图IV: 2013年中国红木进口价格指数曲线图

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    （二）2013年红木市场表现

    2013年中国红木市场表现突出，各类交易活跃。原料市场与商品市场表现不尽相同，具体分析如下：

    原料市场：

    1. 市场回暖，价格持续上扬。2013年红木原材料市场整体回暖，尽管“传统南洋”地区、非洲地区以及中南美洲地区的木材市场反映各异，但在市场交易总量与价格上均发生不同程度上涨，《中国红木进口综合价格指数（HIPI）》显示，2013年中国红木进口均价同比上涨了20%左右。而国内木材交易市场数据显示，国内红木原材料较去年上涨了30%~50%。其中交趾黄檀（大红酸枝）、微凹黄檀、伯利兹黄檀等表现最为明显。

    2. 原料短缺，游资介入，部分材料价格上涨明显。市场红木原料货源短缺，导致其价格暴涨，吸引大量游资的介入，从而进一步推升红木原材料的价格。以交趾黄檀价格上涨最为明显，2013年交趾黄檀的好料一度上涨到55万/吨的高价。而微凹黄檀、卢氏黑黄檀价格也出现不同程度的上涨。

    3. 原材料质量良莠不齐，鱼龙混杂，以次充好，影响行业整体形象。游资持续炒作，造成原料价格的大幅上涨，市场上则出现不论原料质量高低，一律疯狂扫货的现象。一些商贩甚至将过去挤压的劣等原料趁热投入市场。这些劣等材料流入终端客户后，必然对行业造成不利影响。

    商品市场：

    1. 原料价格上涨推动红木商品价格上涨近15%。2013年，在原材料上涨的推动下，红木商品价格平均上涨了15%。部分交趾黄檀（大红酸枝）制品增长了100~300%。从2013年海关进出口红木家具数据看，红木家具进出口均处于稳步增长态势，年内价格上涨300%。较2012年价格上涨了30%。

    2. 市场消化能力强；消费群体扩大。 随着近年来大众审美对传统文化的回归，红木制品逐渐成为消费者追捧的新宠儿。其消费群体构成已有原先的40岁左右中年，逐步延伸至年轻消费者。各类红木消费电视节目、报刊杂志、著作不断涌现，红木市场形成“全民消费”的热潮。反之，消费全体的扩大也促进行业市场的发展。

    3. 投资性消费明显增长。2013年，红木市场投资性消费明显增长。由于优秀的红木制品具有保值增值的特性，加之近年来红木原材料价格的上涨以及材料的稀缺性的蔓延，红木已经成为书画之后，社会投资的热点。尽管2012年以来，整个艺术品投资领域有众多门类和品种出现下滑，红木家具投资却依旧保持不俗成绩。如2013年6月的保利春拍，一对清乾隆雕九龙紫檀顶箱柜拍出9315万人民币的高价；一时间红木制品成为社会投资热点，一些拍卖行已经设有红木制品专场。

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    （三）行业市场发展的影响因素

    2013年我国红木市场回暖的影响因素众多，概括起来，主要受以下几点影响：

    1. 政策法规利导

    （1）尊重市场，充分发挥市场作用。党的十八届三中全会提出，要充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，调动市场活动。红木市场充分遵循市场规律，以市场带动行业发展。

    （2）扩大“营改增”试点，取消和免征行政事业性收费，为市场松绑，为企业添力，简政放权等改革，激发市场活力、发展动力和社会创造力。

    （3）积极的财政政策和稳健的货币政策，广义货币M2增长控制在13.6%。全年净投放现金3899亿元。全年人民币贷款增加8.89万亿元，同比多增6879亿元。

    （4）加快产业结构调整，鼓励发展服务业。2013年，红木行业加快产业转型升级，产业聚集区整合速度加快，竞现多元产业服务，行业发展粗放转集约。

    2. 宏观经济与行业景气整体趋好

    （1）2014年政府工作报告显示，2013年我国经济整体稳中向好，国内生产总值增长了7.7%。居民收入持续提高，城镇居民人均可支配收入增长7%，农村居民人均纯收入实际增长9.3%。宏观经济与居民收入增长带动红木市场繁荣。

    （2）《2014年中国奢侈品报告》显示，2013年中国奢侈品行业增长3%。中国红木制品作为高端消费领域，与奢侈品行业的发展息息相关。2013年奢侈品行业的整体增长，也反映了红木行业的增长。

    3. 市场建设水平

    （1）2013年红木行业大力加快市场建设，正确引导和挖掘红木消费者。本年度，广东、北京、上海、江苏等红木销售市场，举办了丰富的红木市场活动。

    2013年3月15日，中国（中山）红木家具文化博览会在广东省中山市开幕。

    4月15日，中国（新会）古典家具之都博览中心启用；

    4月29日，第二届中国（南宁）国际红木家具与木雕根艺收藏品展览会；

    7月12-14日，“首届当代中国红木家具文化周”在北京举行。

    7月16日，福建仙游中国古典工艺博览城迎来了1号楼旗舰馆的盛大开业。

    9月9日，第五届全国红木家具经销商大会暨第五届华东地区红木家具采购大会在浙江东阳开幕。

    10月9日，2013首届中国红木家具博览会在苏州园区博览中心举行。

    10月19日，2013上海木文化艺术展开幕式暨尊木艺术馆开馆、高校大学生志愿者绿色主题之旅发车仪式在尊木汇国际艺术广场拉开帷幕。

    （2）中国红木委联系多家优秀红木企业与市场，针对原料市场发布了红木行业首个重要指数--《中国红木进口价格综合指数（HIPI）》。对引导市场健康发展作用巨大。

    4. 行业融资能力。

    2013年我国红木市场出现投资热潮。红木原料与红木制品成为社会投资的热点。社会资本竞相涌入红木行业。 据不完全统计，2013年，北京地区新增专业红木卖场中，来自行业外资本占60%以上。地产与投资公司成为资金来源的主体，如香江地产、北京家和家美家居市场等。

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    二 2014年红木市场走向

    （一）2014年1月份红木进口形势

    海关数据显示，2014年1月份，我国累计进口红木15.57万立方米，同比增长97.66%%，环比增长20.52%；总进口额达12.74亿元人民币，同比增长159.74%，环比增长14.94%。见图V。

    其中原木进口12.74万立方米，同比增长44.23%，环比增长18.25%。锯材进口近2万立方米，同比增长266%，环比31.88%。

    图V：2013年1月-2014年1月中国红木进口变化图

    从进口原产地比重来看，2014年1月份中国从传统南洋地区进口占1月份红木进口总量67%，同比下降2%；非洲地区32%，上涨4%；中南美洲地区占1%，下降2%。见图VI。

    图VI: 2014年1月份中国红木进口原产地比重图

    在进口单价上，红木原木进口均价￥8168.5/m3,同比上涨34.15%，环比下降6.56%；锯材进口均价￥11678.4/m3, 同比上涨18.36 %，环比上涨12.36%。见图VII。

图VII: 2013年1月-2014年1月中国红木进口价格指数

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    （二）2014年红木市场走向

    2014年中国红木市场将延续2013年红木市场回暖趋势，进一步发展成熟。但是受2014年全球经济与我国经济发展差异因素的的影响，红木原料市场与商品市场将有不同走势。

    原料市场：

    1. 原材料价格上行压力大。2014年，红木原材料市场货源短缺的将持续，加之众多红木出口国出台限制原木出口的政策，市场价格将继续走高。综合近几个月市场交易，巴里黄檀将走热，目前报价3万左右/吨。刺猬紫檀将继续成为非洲材的热门。而南美市场的伯利兹黄檀与微凹黄檀将继续一料难求，价格高企。

    2. 红木进口结构与源地比重变化。当前，我国红木进口最主要形式是原木。随着主要红木出口国缅甸、老挝、加纳等国宣布禁止原木出口，未来我国红木进口结构将发生实质性变化，进口成本将有所增加。

    东南亚是我国红木进口最重要的来源地，其中缅甸、老挝和越南位列前三甲，但随着各国对红木出口管制的加强，海关数据显示，来自东南亚地区的红木的进口成逐年下降趋势。

    而我国从非洲进口红木数量增长最快，占进口红木的三成以上。

    《红木》国标中规定的33种红木，7种来自中南美洲，4种已受到CITES公约管制。其中巴西黑黄檀列附录I--禁止商业贸易。

    3. 中低档红木树种将成为市场新宠。由于高档常规红木树种，海黄、越黄、小叶紫檀、大红酸枝等树种的货源奇缺，价格高企；越来越多的生产企 业为了满足发展新增需求，寻求价格适中、非常规、中低档的红木树种，如奥氏黄檀、非洲崖豆木等，使其逐渐成为市场交易亮点。

    商品市场：

    1. 红木商品价格将稳中有升。受到原料价格、人工成本上涨等因素的影响，2014年红木商品的价格将继续稳中有升，并紧随原料价格波动。海关数据显示，2014年1月份我国红木制品进出口价格同比上涨2倍，环比上涨1倍。

    2. 投资消费持续增长，尤其是针对具有收藏价值、艺术性强的制品。红木家具的实用性、艺术性与收藏价值，使其成为投资者、炒家与消费者等多方利益追逐的对象。而那些艺术性强、收藏价值大的红木制品已然成为红木市场交易的热点。

    3. 销区范围继续扩大。受红木市场繁荣的影响，大量的社会资本涌入红木行业。人们生活水平的提高，红木技术工艺的成熟，使得红木销售市场走出传统地域，扩大到更多的大中城市，延至东北与西北地区。

    4. 商品结构两极分化显现。随着原材料稀缺的蔓延，以及红木市场的成熟，制品市场逐渐呈现两极分化，一方面，各类高端专业红木场馆的出现，如专营海黄，紫檀等专业卖场；另一面，为了迎合广大潜在、体验式消费者的需求，企业加大发展低端产品，满足其物美价廉的消费目标。

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    （三）影响2014年红木市场走向的因素

    1. 国内外政策变化：

    （1）国内政策情况。中央政府强调，2014年是我国经济保稳定，促增长，全面深化改革的一年。将继续坚持稳中求进的总基调。国内生产总值增长7.5%左右。实施积极的财政政策和稳健的货币政策，今年广义货币M2预期增长13%。

    继续把消费作为扩大内需的主要着力点。把投资作为稳定经济增长的关键。把培育新的区域经济带作为推动发展的战略支撑；继续推进新型城镇化建设。

    深入推进文化金融合作，鼓励文化产业与金融业的“跨界融合”。我国红木产业作为具有深厚文化底蕴的行业，应积极借助政策利导，以文化促行业发展。

    扩大人民币汇率的波动。这将对我国的红木进口产生较大影响。

    （2）国外政策的变化。主要涉及红木原产地的红木出口的管制，以及木材贸易合法性认定。前者对我国红木原料市场影响较大，后者则对整个木材市场产生影响。

    2. 宏观经济与行业环境：

    （1）中央提出要坚持稳中求进的总基调，国内生产总值增长7.5%左右。国家发改委报告显示，2014年前三个月，我国经济整体运行良好，呈现稳中有升的态势。

    （2）房地产行业的调整。各项报告显示，2014年将是我国房地产市场调整年份，作为与房地产行业息息相关的产业，红木市场将有受到部分影响。这就需要行业做好相应准备。

    （3）《2014年中国奢侈品报告》显示，2013年中国奢侈品行业增速为3%。随着新一轮消费力的释放，及行业的迅速成长，2014年奢侈品行业增速将超过8%。这预示红木市场将在整个高端消费向好的形势下，取得进一步发展。

    （4）行业深化创新升级。随着红木资源的短缺，部分红木卖场推出紫檀馆、黄花梨馆等针对高端消费；也有销售模式的创新，红木家具典押销售，达到吸收资金的目的；复合型多元化的红木市场的建设，更是创新地将行业资源有效整合，协同发展。

    3. 行业融资：

    随着国家基础建设大发展，各类宾馆、会所、茶楼、展馆、卖场、别墅等地产项目成为吸纳红木家具巨大新空间。此外，红木制品投资价值的快速增长，使得红木行业成为社会资本竞相投资的焦点，形成“全民投资”热潮。

    4. 行业市场反应：

    面对各种机遇挑战，行业市场的反应将成为2014年红木市场荣衰的关键。市场需要抓住机遇，加强自身秩序建设。应时而为，才能取得更大发展。

    2014年开年，各主要红木产业聚集地除了举办一些传统市场活动，如展会展销；还创新地将文化融入各项市场活动中，使得行业发展从广度走向深度。

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    三 红木市场存在问题及其对策分析

    1. 原料问题，多个国家禁止原木出口

    红木作为珍稀资源，受到越来越多的国家与国际组织的重视。由于前期红木产地无节制的开发，导致该地森林破坏严重，环境恶化，一些树种濒临灭绝。 2013年3月，第16届《濒危野生动植物种国际贸易公约》（Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora，CITES公约）缔约国大会在泰国曼谷召开，会议所形成的最新CITES管制物种附录共包括247种木材树种。其中受管制红木升至7种。具体见下表：

    其中附录Ⅰ为禁止商业性国际贸易；

    附录Ⅱ为须有进出口许可证或者再出口证明书，方可进行国际贸易；

    附录III为须有缔约国（成员国）出具进出口许可证和原产地证明，才可进行国际贸易。

    目前宣布限制红木出口的国别情况如下：

    马达加斯加，2010-141号法令，禁止红木和其他珍贵木材出口，该法令有效期2-5年；环境部门也制定禁止红木非法贸易的政令；印度，非特殊情况严禁檀香紫檀（小叶紫檀）出口；泰国、越南、柬埔寨和老挝四国明令禁止采伐和出口野生来源的交趾黄檀；越南从2013年5月起对红木加收200%的税；中南美洲地区国家则严格控制微凹黄檀、中美洲黄檀和伯利兹黄檀的采伐和出口；加纳，2014年1月1日，禁止红木出口；缅甸，2014年4月1日起，禁止原木出口。

    面对红木资源的稀缺，行业应着力发展合理用材，减少资源浪。建设红木进口的“阳光工程”，行业合力而为，合理取材。

    2. 市场秩序建设

    近年来，随着国家经济的发展，人们生活水平的提高及对红木价值的认同，中国红木市场取得飞速发展，市场上的商品也日益丰富，但市场秩序也愈发混乱。市场欺诈屡屡发生，红木商品以次充好，鱼龙混杂，严重损害消费者利益和市场秩序。同时，越来越多消费者反映，红木市场的售后服务配套不完善，制约市场健康发展。此外，行业市场的繁荣，引来大量游资炒作，市场乱象丰饶复杂。

    这就要求行业须加强市场秩序建设，通过丰富行业标准建设，规范行业市场行为，使市场活动有章可循，有规可依。

    3. 品牌建设有待提高

    较之珠宝、奢侈品等其他成熟的资金密集型行业，中国红木市场缺乏具有绝对知名度的品牌，这说明我国红木行里虽然历史悠久，技术纯熟，但从现代市场经济角度考察还处于不成熟阶段。品牌建设俨然成为行业市场发展的下一个重要命题。随着经济的发展，人们对红木文化的认可，社会对行业发展的关注，以及大量资本在红木行业的聚集，这些对行业品牌建设提出要求与可能。

    4. 产品设计与市场需求变化

    尽管中国红木家具企业生产规模迅速扩大，发展迅猛，但大部分家具企业没有设计研发部门，一味跟风仿制，在对传统古典家具文化特征的理解和阐释上还很不到位，以至于制作的成品家具品味不高，造型笨拙臃肿，雕饰繁缛无节，使消费者对中国现代红木家具产生不良印象，从而消费群体难以扩大。市场调查显示，有57.9%的受访者表示喜欢红木家具，有33.9%的受访者表示红木家具不舒服。红木家具样式因循守旧，体感远离现代需求。

    市场多样化需求，要求红木家具的设计需呈现多样化风格。多年以来，我国红木产业逐渐形成几个独具地方特色的流派，如京作、苏作、东作、广作、仙作等。红木家具应充分挖掘地方特色，丰富产品设计，助力地方特色经济发展。其次，面对原料稀缺性的蔓延，红木产业应加快工艺创新，科学构造，合理用材，尝试应用新材料。

    5. 行业文化的深度挖掘

    红木文化是中华文化的精髓所在。行业文化的发展对行业市场的开拓无疑作用巨大，尤其是对各“作”文化的发扬，对地方特色经济的发展起到巨大推动作用；然后当前行业文化发展却远远落后行业市场发展的需求。如何挖掘和弘扬优秀的红木文化俨然成为行业发展的当务之急。当前，政府多次强调积极发展优秀文化产业。而红木行业各类红木文化研究组织的建立是对红木文化传承与发扬最好的体现。这反映行业已经意识到文化对行业的重要性；同时，红木市场的更深层发展需要对红木文化的深度挖掘，以文化促发展。

    总结

    当前，我国红木市场发展处于较为有利的环境。国家宏观经济整体趋好。政府和社会对行业发展予以关注，政府出台的各项政策法规利于行业发展；各产业聚集地政府积极扶持当地红木产业发展。社会对传统文化认同与回归，使得红木行业出现投资热潮。同时，红木生产工艺的创新，产品结构的丰富发展，使得红木制品市场消费群体不断扩大，消费市场更为广阔。

    然而，我们也必须看到行业发展面临的一些问题，如原材料稀缺性越发严重；行业市场建设不够完善；产品设计相对滞后，无法满足市场的多样化需求。行业文化发展缓慢。这些都阻碍了行业与行业市场健康稳定发展。

    由此可以看出，中国红木市场的发展充满机遇与挑战，并且机遇是大于挑战。行业只有充分把握机遇，弥补不足，积极应对挑战，才能在2014年的有利大环境中取得丰硕成果！（中国红木委 毛传伟）